Легендарная чернокожая исполнительница американского блюза Бесси Смит поднялась к вершине славы в 1920-1930 годах. Сюжет биографического фильма рассказывает о её несравненном таланте, её бурной жизни и о том, как начинающая певица превратилась в королеву блюза.

Семья Джейми попадает в очень непростое положение, когда её бабушка на смертном одре раскрывает все секреты каждого обитателя дома.