Стамбул находится в тисках политического насилия. Хамза, будучи высокопоставленным офицером полиции, предлагает Кадиру условное освобождение из тюрьмы, при условии согласия последнего на работу в новом подразделении разведки, занимающимся проверкой мусора на содержание элементов, которые могут быть связаны с изготовлением бомб. Кадир находит в одном из районов своего брата Ахмета, работающего в муниципалитете по уничтожению бродячих собак. Несмотря на все старания Кадира, его брат отказывается с ним сближаться Чтобы объяснить причины его отстранения, Кадир пытается построить настоящую теорию заговора.

Фильм рассказывает о четырёх офицерах, которые отвечают за военный переворот, состоявшийся в мае 1963 года в Анкаре.

В 1990-х годах Турция группа подростков-изгоев объединяется, чтобы влюбить в себя любимого учителя, для того чтобы у неё появилась причина остаться с ними в городе.