Земляки
Фильм о связи времён, о различиях и родстве взглядов земляков разных поколений. Режиссёр и творческая группа приезжают в три населённых пункта: Андреевка, Завражье и Сегежа, родные места трёх знаменитых кинематографистов: Юрия Норштейна, Андрея Тарковского и Геннадия Шпаликова. В этих глухих краях, где порой царит атмосфера безысходности, авторы проводят встречи со школьниками и знакомят их с наследием знаменитых земляков. Документальные кадры помогают собрать по частицам собирательный образ целого поколения.
Блондинка
Ира - 27-летняя девушка, которая работает в маленьком театре и подрабатывает мытьём окон. Ира сталкивается с жизненными трудностями: внезапно у театра появляются проблемы, и он находится на грани закрытия, а молодой режиссёр Лев, в которого она влюблена, исчезает. Чтобы выжить, Ире нужно резко изменить свою жизнь