Молодая женщина, Мария Ласточкина, погружена в свою работу. Она — ответственный лидер опергруппы ФМС города Москва. Каждый день она занимается облавами на нелегалов и к своей профессии относится максимально серьёзно, потому что когда-то в прошлом один из гастарбайтеров убил её мужа. В её отдел переводят нового сотрудника, мужчину средних лет по имени Хасан. Он — таджик и его задача узнавать, где находятся места проживания неофициальных мигрантов. Хасан делает свою работу из соображений, что он таким образом помогает землякам, не давая им жить безнравственно вдали от дома и совершать преступления на почве безысходности. Общаясь с Хасаном, Мария понимает, что глупо делить людей на своих и чужих, ведь по сути и она сама не чувствует себя в Москве, как дома. Приехав в столицу, чтобы исполнить свою детскую мечту, и потерпев неудачу, она вынуждена работать на нелюбимой работе и, пытаться сохранить крышу над головой, постоянно выяснять отношения с родственниками погибшего мужа. Чувствуя всё большую близость со своим коллегой, она осознаёт, что люди могут оставаться людьми вне зависимости от национальности и условий работы.

Пилот Михаил Нересов одновременно влюблён в двух женщин — свою супругу Людмилу и стюардессу Ирину. Ирина, устав от роли любовницы, загадывает желание быть с Михаилом несмотря ни на что. Через некоторое время девушка просыпается и понимает, что поменялась телами с Людмилой.

Стюардесса Ирина, влюблённая в женатого лётчика Михаила, устав от роли любовницы загадывает желания, в котором хочет всегда быть вместе со своим избранником. Мечты сбываются, и вот однажды девушка просыпается и обнаруживает себя в теле супруги Михаила.