У Ани умер возлюбленный. Ей так тяжело, что она хочет уйти из этой жизни. Но судьба сводит её с петухом, очень похожим на любимого Петю. Главная героиня уверена, что душа умершего переселилась в эту птицу, и теперь она всяческим образом стремится быть с петухом, наперекор всем устоям общества.

Продюсер Сергей решает снять документальный фильм по дневникам своего деда, в котором описывается, как тот в 1943 году выполнил задание по уничтожению фашисткой лаборатории. Сергей решает отправиться в глухую деревеньку, где, согласно дневникам, находилась лаборатория. Вместе с героем едет один из спонсоров из Германии, у которого свои цели в этой поездке.