После развода Нахид вместе со своим сыном 10-и лет проживает в маленьком городке у Каспийского моря. Её бывший муж пошёл ей навстречу, согласившись оставить матери опеку над сыном, потому что по закону Ирана при расторжении брака дети достаются на воспитание отцу, но поставил условие, по которому Нахид больше не может выйти замуж. Через некоторое время молодая девушка взаимно влюбляется в мужчину, который хочет видеть её в роли своей жены. В этот момент Нахид, как мать и как любящая женщина, начинает переживать глубокое потрясение, столкнувшись с непосильным для неё выбором.

По приказу Абраха, короля Хабаша, один из его военачальников нападает на Мекку, чтобы уничтожить Каабу. Под его командованием находятся тысячи экипированных солдат, лошадей и слонов. Когда армия приближается к Мекке, слоны по непонятной причине отказываются идти дальше. Миллионы мелких птиц, а затем и град камней уничтожает армию Авраама. Через месяц на свет появляется Мохаммад. Когда ему исполняется 12 лет, он встречает монаха по имени Бахира, который пророчит ему непростые испытания в жизни, так как мальчик является Пророком.