Документальная лента, посвящённая одному из заветных уголков нашей необъятной страны – русскому северу. Здесь, на обширных территориях, издревле бывших колыбелью российского патриархального уклада, уникального деревянного зодчества, славившихся особым уровнем религиозности, жизнь замерла многие десятилетия назад. Сможет ли наше поколение возродить его былое величие?

Персонажи, которые сейчас мы все считаем сказочными, ранее населяли Русский Север. В настоящее время где-то на отдалённых окраинах доживают своё век позабытые всеми духи из народных сказаний. Василий Попов, вышедший из местной северной деревни, отправляется на поиски знаток, русалок, леших и водяных.