Константин, гитарист и поэт-песенник, решает сбежать от всех проблем в заповедник. Герой уже давно не имеет постоянных источников дохода, не верит в то, что его услышат, и часто налегает на алкоголь. Супруга с дочерью собираются уйти от такой жизни и готовы к вылету в Канаду. Заповедник помогает Константину собраться с мыслями, определиться с дальнейшей судьбой и начать работу по решению проблем.

Ленинград, 1965-ый год. Андрей Лентулов — перспективный молодой журналист, который благодаря своему характеру не может ужиться ни в одном рабочем коллективе. Ему предлагают новую работу, но для этого он должен переехать в Таллин. На новом месте герой начинает жить новой жизнью, заводит роман со своим редактором, параллельно тесно общаясь со множеством девушек. Но с карьерой всё совсем не гладко: от Андрея ждут того же, что и на его прошлой работе в Ленинграде, но это ему совсем не по душе. Теперь он опять вынужден выступать в роли бунтаря и борца с системой.