История известного в начале 1990-х годов певца Степана Семёнова, солировавшего в рок-группе «Ай-тал» и ушедшего из жизни в 28 лет на пике своей популярности. В основе фильма кадры из архивов, воспоминания родственников, знакомых и друзей, которые связаны с пережитыми эмоциями и поиском оригинальных творческих идей его дочери, Сайсары Куо.

История танцора ночного клуба, который за образом самолюбивого и уверенного в себе красавца скрывает ранимую душу.