История бруклинского адвоката Джеймса Донована, который во времена холодной войны был нанят на работу сотрудниками ЦРУ. Управление назначило ему почти невыполнимую миссию, он должен защитить интересы американского пилота самолёта U2 в суде, захваченного в СССР.

История о мальчишке, живущем на среднем западе рассказывается одновременно с историей о девушке из Нью-Йорка, жившей 50 лет назад.

История подростка Билли Блума, который, несмотря на ультраконсервативное образование, принимает решение бороться за возвращение под власть королевы.