Небольшая деревушка в Карелии страдает от странного заболевания. Группа эпидемиологов-вирусологов направляется в поселение, чтобы узнать, что за болезнь поражает местных жителей.

Действие анимационного фильма происходит в 1942 году. Главные герои — пионеры, прошедшие обучение в Специальном отделе, который занимается парапсихологией и оккультизмом. Дети отправляются на войну с немецким магом, который желает положить конец войне, уничтожив СССР и ещё половину стран.