Музыкальный фильм увлекает зрителя в путешествие по старому Бруклину, охватывая не только известные достопримечательности, но и интересные места, где не ступала нога туриста.

В центе сюжета находятся музыканты, которые так увлечены игрой на инструментах, что даже не замечают, как они создают анимационные миры.