Начинающий, но уже довольно успешный писатель вместе с непризнанной актрисой рассказывают и поют о пяти годах совместной жизни - от бурного романа до последующего брака.

1942 год. 14-летний Гомер живёт в маленьком городе под названием Итака. Его старший брат ушёл на фронт, а Гомер вынужден заботиться о своей овдовевшей матери, сестре и 4-летнем брате. Для содержания своей семьи он устраивается на почту. Мальчик верит, что он доставляет послания любви и надежды жителям Итаки. Но вскоре он понимает, что известия, которые получают адресаты, совсем не радуют их.