Обычная экспедиция молодых учёных-геофизиков к месту падения метеорита, оборачивается чередой таинственных явлений, необъяснимых с точки зрения современной науки.

Накануне Великой Отечественной войны на советский завод прибывает группа немецких товарищей, перед ними стоит задача - освоить изготовление высокоточных оптических линз на передовом производстве. Одним из командированных специалистов является Ханс, по-немецки дотошно относящийся к своей работе. Но и это не спасает инженера от ошибки, по его вине во время одной из варок взрывается печь и гибнут люди. Единственным свидетелем действий Ханса оказывается советский рабочий Пётр. Следственные органы сразу начинают расследовать причины аварии, вызванной вредительством.

Чудом избежав смерти, герой возвращает в дом, в котором родился. В нём теперь живёт любовь всей его жизни. Однако все его надежды на счастье рушатся, когда он узнаёт, что его избранница — дочь его врага.