В восьмилетнем возрасте Брайан пережил нечто, что наглухо заблокировано в его памяти. Это событие так его напугало, что с тех пор он мочится в постель, до ужаса боится темноты и по ночам видит кошмары. Для себя Брайан решил, что его похитили инопланетяне и проводили над ним опыты. Он не помнит ничего кроме того, как очутился в подвале своего дома. И ещё помнит образ другого мальчишки. Нил - мальчик из неблагополучной семьи, от недостатка внимания матери он ищет ласки на стороне, и находит её у школьного тренера, определив свою сексуальную ориентацию. 10 лет спустя Нил зарабатывает на жизнь проституцией, а Брайан отправляется на поиски того мальчика из воспоминаний, чтобы узнать что же произошло с ним в тот день.

Гас и Мики случайно знакомятся в магазине. Они начинают общаться и ближе узнавать друг друга. Герои не хотят повторять ошибки из своих прошлых отношений и прикладывают для этого максимум усилий.