Рэйко — вдова, владеющая небольшим магазином в городе, который серьёзно пострадал от воздушных налётов во время войны, но она сумела восстановить его и даже сделать больше за 18 лет тяжёлой работы. Ей далеко за тридцать, она красива, но мысль о повторном замужестве никогда не посещает её. Однако, когда её шурин, Кодзи (Юдзо Каяма) признаётся в любви, её спокойной размеренной жизни приходит конец.

Увесистый метеорит падает на Землю и приносит с собой злобного трёхголового дракона — Короля Гидрана. Заодно от спячки пробуждаются Годзилла и Родан, которые начинают топтать японские войска, а также друг друга. Тогда разумная гигантская бабочка Мотра решает убедить парочку не драться между собой, а объединиться против инопланетного супостата.