Увесистый метеорит падает на Землю и приносит с собой злобного трёхголового дракона — Короля Гидрана. Заодно от спячки пробуждаются Годзилла и Родан, которые начинают топтать японские войска, а также друг друга. Тогда разумная гигантская бабочка Мотра решает убедить парочку не драться между собой, а объединиться против инопланетного супостата.

Сукеземон — пират, потерпевший кораблекрушение в странном уголке мира. Вместе со своим спутником, волшебником по имени Сеннин, он вовлекается в заговор злобного премьер-министра с целью свержения короля Ракши.