Молодой японец Теруо возвращается на родину после учёбы в Европе. Но помимо агрономии (своей основной специальности), он проникся ещё и духом западной индивидуальной свободы. Строгие рамки традиционного японского уклада жизни теперь кажутся ему тесными. Конфликт между традицией и современностью чуть не приводит к беде, но с помощью старших японских «товарищей» и правильной немецкой девушки Герды, Теруо осознает собственные заблуждения.

Увесистый метеорит падает на Землю и приносит с собой злобного трёхголового дракона — Короля Гидрана. Заодно от спячки пробуждаются Годзилла и Родан, которые начинают топтать японские войска, а также друг друга. Тогда разумная гигантская бабочка Мотра решает убедить парочку не драться между собой, а объединиться против инопланетного супостата.