Увесистый метеорит падает на Землю и приносит с собой злобного трёхголового дракона — Короля Гидрана. Заодно от спячки пробуждаются Годзилла и Родан, которые начинают топтать японские войска, а также друг друга. Тогда разумная гигантская бабочка Мотра решает убедить парочку не драться между собой, а объединиться против инопланетного супостата.

Тора-сан встречает трех девушек-туристок. В одну из них, прекрасную и печальную Ютако, он влюбляется с первого взгляда. Через некоторое время она приходит в Шибамату к Тора-сану. Он счастлив видеть ее, но оказывается, что Ютако пришла к нему поведать, что ее родители запрещают ей выходить замуж за любимого человека. И сердце Тора-сана разбито вновь.