1942 год, Вторая Мировая война, Филлипины. Японские солдаты конвоируют 76000 американских и филиппинских военнопленных по полуострову Батаан. Они идут в жгучую жару, их мучает голод и жестокость солдат императорской армии. В этих условиях Мигель начинает чувствовать, что сходит с ума - он слышит голоса погибших солдат. У Алекса появляются галлюцинации, он начинает сомневаться в своей вменяемости. Рой заботится о раненом капитане, а японский конвоир Хатори ощущает себя то ангелом, то охранником, то офицером или гражданским.

История американского мальчика по имени Сэди, единственного наследника крупнейшего состояния. Он переезжает из Нью-Йорка в родовой замок, где обитает его дед, надменный граф Доринкорт, стремящийся научить ребёнка быть аристократом. Но Сэди тоже учит дедушку состраданию, справедливости и любви к близким.