Эдвин является постоянной целью для нападок учителей и своих одноклассников. Страдая от одиночества и непонимания со стороны своих родителей, парень очень тяжело переживает свой переходный возраст. Единственный человек, который его понимает, — это его друг Флэйк, который также являйся изгоем в школе. Но Флэйк не настолько кроток, как Эдвин. Копя злость от ежедневных унижений, он строит страшный план мести, в который втягивает и Эдвина.

Ферма Грэмов на Уиллоу-роуде долгие годы оставалась брошенной долгое время из-за своей зловещей репутации. Иосия и Томас, последние представители семьи Грэмов, решают вернуться туда, чтобы продать имущество и навсегда закрыть эту главу своей жизни. Однако они сталкиваются с силами, которые не дадут им сделать это просто так.