Лоранс - мужчина средних лет, преподаёт в колледже, пишет книгу, любит свою подругу Фред. Но изнутри его терзает желание быть женщиной. Наступает момент, когда он больше не может держать это в себе. Его семья, подруга, руководство колледжа - все пытаются противостоять этому, но Лоуренс уже сделал свой выбор.

70-е годы, Франция. По просёлочной дороге идёт девочка совершенно одна и в ужасном физическом состоянии. Когда её привели в полицию, то выяснилось, что это Люси, которая пропала практически год назад. Оказывается, что всё это время она провела в заточении, вскоре и место, где держали девочку было найдено - заброшенная скотобойня. Вот только кто же похитил, а главное зачем, полиция никак не могла выяснить...