Эразмус и Пол — гей-пара, которая живёт свободной и экстравагантной жизнью. Но всё в мгновение ока меняется, когда на пороге их дома появляется 10-летний мальчик, который утверждает, что он — внук Эразмуса.

Фердинанд - маленький бычок, который любит просто отдыхать под деревом, вдыхая запах цветов, прыгать и играть с другими быками. Взрослея, он становиться больше и сильнее, но характер остается мягким. Однажды пятеро мужчин пришли, чтобы выбрать самого здорового толстого и злобного быка для боев быков в Мадриде. Как же они ошиблись, когда выбрали Фердинанда....

Фильм расскажет о мужчине среднего возраста, работающего оператором карусели, его супруге, всеми силами пытающейся заработать на жизнь, и их дочери, живущей отдельно, но продолжающей навещать родителей.