Чёль-мин, слегка слабоумный мальчик, лишился матери, когда был еще ребенком. Он живет вместе с отцом — главным следователем полицейского департамента города Мирьянг, и со своей собакой-полукровкой. Еще с тех пор, когда он был ребенком, отец и местные прозвали его дворнягой, за то, что он бродил по всюду, выпрашивая еду, как беспризорная собака. Свою полицейскую собаку-полукровку он тоже зовет дворнягой, и они везде ходят вместе, неразлучны как братья. Но однажды, старшеклассники из школьной футбольной команды украли и съели его собаку. Чёль-мин решает отомстить.

Два сильных мужчины. Один — международный террорист, который чувствует себя чужаком и в КНДР, и в Республике Корея. Другой — офицер южнокорейской морской пехоты, и только ему под силу остановить террориста, предотвратить радиоактивный апокалипсис на Корейском полуострове.