Несколько озорных инопланетян наделяют разочарованного школьного учителя Нила Кларка сверхъестественными способностями лишь для того, чтобы увидеть, как он будет их использовать. В итоге Кларку приходится выбирать между девушкой своей мечты и четвероногим другом, который всегда был на его стороне.

Главный герой — вундеркинд, он осознаёт, что окружающие люди не в силах его понять, из-за этого подросток уходит в себя. Однажды его выбирают в качестве участника в команду математиков представлять Великобританию на международной олимпиаде. Жизнь замкнутого подростка полностью меняется, он обретает новых друзей и уверенность.

Девушка изображает собственное похищение инопланетянами и исчезает, оставляя своего отца, чтобы тот смог найти её в странном подростковом мире единорогов и чёрных дыр.

XVIII век, Лондон. Хозяйка борделя Маргарет Уэллс пытается вывести в люди своих дочерей.