В небольшом калифорнийском городке начинают погибать мужчины, причём смерть каждого наступает после секса. Когда аналогичным образом умирает известный учёный, спецслужбы снаряжают на расследование своего агента. Вскоре тот начинает подозревать, что смерти могут быть как-то связаны с деятельностью местной докторши, занимающейся изучением пчёл.

События переносят нас на остров, превращенный в крепость главарем боевиков, открывшим там школу боевых искусств, которая является лишь ширмой, маскирующей контрабандный бизнес. В эту цитадель проникает герой Брюса Ли и становится участником жестокого турнира…