Восемнадцать лет бандит Джесси Джеймс убивал, грабил, и промышлял контрабандой. Сейчас он постарел и после неудачной попытки ограбить банк решил угомониться. Но надолго ли?

Когда школа в Санта Беллоу стала настоящим центром наркоторговли, в число подозреваемых полицией попал недавно приехавший в городок парень, быстро превратившийся в одного из лидеров местной молодёжи.

Чикаго, 1930-е года. Адвокат, работающий на мафию, и танцовщица из ночного клуба, в равной степени тщеславные и потрепанные жизнью, делают все, чтобы завоевать симпатии друг друга.