Дженнифер и Пол Монтгомери — весьма эксцентричная пара. На протяжении трех лет своего супружества они стараются разнообразить свою семейную жизнь забавными безобидными играми. Но однажды в их жизни появляется очень странная продавщица косметики Лиза Шиндлер и рассказывает им совсем о других играх — опасных и серьезных. Пол и Дженнифер решают сыграть «по-взрослому» и так увлекаются, что не замечают, как переступают черту дозволенного…

Госпожа Форрест, которую все зовут тетушкой Ру, любит детей и каждое Рождество устраивает для приютских детей чудесный праздник в своем особняке. Она вдова и поговаривают, что много лет назад что-то произошло с ее малолетней дочерью. В очередное Рождество среди приютских детей тётушка Ру видит девочку, как две капли похожую на ее утраченное дитя. Девочку зовут Кэтрин, как и умершую дочь, она примерно того же возраста и ей очень понравился плюшевый медведь покойной. Форрест решает оставить девочку у себя и это решение вызывает ярость старшего брата Кэтрин. Он внушает сестре, что тетушка Ру ведьма и собирается зажарить их как в сказке «Гензель и Гретель», поэтому они должны первыми ее убить и забрать ведьмины сокровища.

Тридцатые годы прошлого века. Адель и Элен, детей, пытаются вычеркнуть из своей жизни страшное прошлое и начать новую жизнь в Голливуде, открыв школу для талантливых детей. Но это оказывается очень трудно сделать. Вскоре Элен начинают захлестывать психопатические причуды и невротические замашки, которые она не в силах контролировать…

Отсидев два года за групповое изнасилование, в котором его заставили принять участие, Терри Ламберт возвращается в родительский дом. Мать, уверенная в его невиновности, по-прежнему души в нём не чает, не подозревая, что за время, проведённое за решёткой, её сын превратился в опасного психопата.

30-е годы двадцатого века. Гангстер Никки тонет в болоте. Его беременная подруга Руби наблюдает за мучительной смертью. Своими последними словами Никки обвиняет ее в том, что она «подставила» его. Проходит двадцать лет. Руби теперь владелица небольшого кинотеатра, а члены бывшей банды мужа работают на нее. Ребенок, которого она родила в ту роковую ночь, стал шестнадцатилетней немой девушкой Лесли. Вскоре начинают происходить странные события. Работники кинотеатра умирают необычными способами…

Две влиятельные семьи из Колорадо враждуют между собой.