Жуткая история про одинокого мужчину живущего в комнате, где фотография напоминающая о прошлом и червячок, которого он подкармливает мясом время от времени. По соседству живёт женщина. Однажды подсматривая за ней он видит как та повесилась…

Элла, дочь прославленной создательницы кукольной анимации, пытается сбежать от тени своей властной матери. Но когда мать неожиданно парализует инсульт, Элла оказывается втянута в завершение её последнего шедевра. Переехав в новую квартиру, она встречает загадочную соседскую девочку, чья история вдохновляет Эллу на создание своего собственного, удивительного фильма.