Ричард Э. Грант предстает перед нами в образе мрачного автора — Франца Кафки, который сталкивается с серьезным кризисом идей в канун Рождества. Кафка пытается начать писать новеллу «Превращение», но не уверен в том, как должен трансформироваться главный герой, Грегор Замза.Пока Кафка борется с неуверенностью, ему постоянно мешают…Шум вечеринки этажом ниже, несколько непрошенных гостей, а также зловещий продавец ножей, у которого с господином Кафкой свои счёты…

Одной из жертв массового убийства в Сан-Франциско оказывает полицейский Эванс. Отдел убийств пытается раскрыть преступление, проверяя личности погибших.

Затворник Адольф Шварц, весьма похожий на своего знаменитого тезку, увлечен дикими сексуальными играми с интернациональной группой проституток. Однажды Адольфа находят мертвым в его ванной — он стал жертвой голодной пираньи. Тем же утром прекрасная Марго во время пробежки по горам была схвачена и изнасилована неким злодеем. Защищаясь, она ломает насильнику шею. Свидетелем этого становится местный патрульный Гомер, который предлагает Марго молчание в обмен на ее пышное тело. Марго охотно соглашается.

Еще 10 эротических новелл, связанных на этот раз не комментариями профессора Нефрейда, а письмами читателей, которые получает журналистка Либби, ведущая в газете «сексуальную колонку». Истории из писем оживают на экране, и мы видим любовные игры в библиотеке и спортзале, в автомобиле и лифте, в бассейне и церкви…

Мальчик, выросший среди диких обезьян, возвращается к людям, чтобы заявить свои права на жизнь среди людей. Удивительная сага о Тарзане, созданная писателем Эдгаром Райсом Берроузом, — это волнующий рассказ о столкновении двух миров, дикого и цивилизованного.