Апрель
Известный итальянский режиссёр Нанни Моретти (в фильме он играет самого себя) пытается совместить своё давнее желание снять мюзикл про парикмахера, новую идею создать документальный фильм про выборы и наложившиеся на все эти события заботы о новорожденном сыне. В результате он непрерывно пребывает на нервах, срывает все возможные съёмки и лишь немного не доходит до того, чтобы окончательно порвать отношения со своими коллегами.
Кайман
Бруно Бономо в 70-х был известным продюсером фильмов категории «Б». После громкого провала одного из его фильмов, он надолго ушел из бизнеса. Но вот кинокомпания «RAI» приглашает его снять фильм про возвращение Христофора Колумба на родину. Однако с внезапным уходом из проекта режиссера съемки прекращаются, и Бономо приходится предложить «RAI» другой сценарий. Сценарий фильма «Кайман», написанный молодым режиссером Терезой и посвященный премьер-министру Италии и медиамагнату Сильвио Берлускони. Фильм настолько спорный, что ни одна компания не берется его поставить.Жизнь Бономо рушится на глазах, и пока он проходит через развод с женой и разногласия с банком, требующим закрытия всех его давних долгов, Бруно понимает, что единственное, что еще удерживает его в жизни — это его борьба за появление фильма на экранах.