Чтобы излечить друга, больного полиомиелитом, доктор Эдриан изобретает экспериментальное лекарство, одним из компонентов которого является костный мозг обезьяны.

Расследуя убийство своего друга, полицейский капитан Стрит объединяет усилия с гениальным китайским детективом Вонгом. Вместе они узнают о преступной схеме контрабанды бриллиантов, проворачивающейся в гавани Сан-Франциско.

В Китае украден огромный сапфир «Глаз дочери Луны». По слухам, его контрабандой вывезли в США. Выясняется, что сапфир приобрел богатый коллекционер Ричардс. Он знает о проклятии, которое наложил на камень китайский император Хонг Чонг Ту. Поэтому он нанимает детектива Джеймса Ли Вонга, чтобы обезопасить себя. Однако Вонгу не удается предотвратить убийство. Теперь он просто обязан раскрыть это дело и восстановить свою репутацию.

«Чёрные драконы» — самое могущественное тайное общество Японии. Перед началом второй мировой войны нацисты посылают к «чёрным драконам» доктора Мельхера, который превращает шестерых японцев в точные копии шестерых видных американских капиталистов. План очевиден — подменить ведущих западных промышленников подставными людьми для последующего военного саботажа. Доктор Мельхер получает специфическую награду за свои труды — пожизненное тюремное заключение в целях неразглашения этого плана. Но однажды Мельхеру всё же удаётся бежать…