Сунг Хан-Мо простой парикмахер из района Хиоджа, живущий в соседстве с президентом. 1960 год, становится известно о фальсификации выборов президента и вспыхивает гражданская война. Одновременно с этим у Хан-мо рождается сын. Война заканчивается отставкой президента и жизнь в Корее постепенно налаживается. Однажды Хан-Мо удается поймать северокорейского шпиона, и с этого момента его жизнь круто меняется.

Син Э переезжает вместе со своим сыном Чжуном в Мильян, родной городок ее недавно скончавшегося мужа. Пока она пытается совладать с собой и начать новую жизнь, происходит еще одно трагическое событие.

В маленьком шахтёрском посёлке провинции Канвон живёт одна семья. По новому плану шахта, на которой работает большинство семей посёлка должна закрыться. Отец пытается найти новую работу, но ему трудно это сделать. К тому же у него обнаруживается болезнь легких. Но в больницу его так же не кладут. Маленькая дочка как может пытается помочь ему.

Мудрый король и его летописец берутся за расследование преступления.

Полиция сбилась с ног, пытаясь найти убийцу-маньяка, держащего в страхе весь Сеул. Единственный подозреваемый застрелен при задержании, причём оказалось, что он был невиновен. Дело берёт под контроль президент страны. Начальству Национального полицейского управления срочно нужен новый убийца, и найти кандидата на эту роль поручают детективу Чхве Чхоль Ги. Его, одного из лучших сыщиков страны, всё время обходили стороной при повышениях, но сейчас твёрдо пообещали высокий пост и перспективы — в случае успеха операции. При помощи знакомого гангстера Чхве Чхоль Ги выполняет задание, однако тут всплывают последствия предыдущего дела, когда эти двое задели интересы крупного бизнесмена. Чтобы решить проблему, тот попросил своего знакомого — прокурора Чжу Яна — разобраться с детективом. Так коррупционные разборки и защита чести мундира отодвигают на второй план поиски истинного убийцы и приводят к новым жертвам.