30 января 1889 года стало роковой датой для Габсбургов, в этой день судьба отвернулась от старейшей королевской династии Европы. Бывшая любовница Рудольфа, графиня Мария Лариш знакомит его с молоденькой семнадцатилетней Вечерой, влюбленной в него без памяти.Красавец, донжуан, честолюбивый наследник престола, мечтающий о возвышении Австро-Венгрии, Рудольф воспринимает это знакомство за попытку графини хотя бы таким способом привязать его к себе, а искреннее смущение девушки — за кокетство искушенной женщины. Однако, постепенно цинизм и легкомыслие отступают перёд силой искренних чувств. К несчастью для обоих, принц женат, а Габсбурги не хотят скандала в королевской семье… Рудольф участвует в заговоре против императора на стороне венгров, но всё срывается. У загнанных в угол возлюбленных остаётся, на их взгляд, только один выход.Символично, что и первая и последняя их встречи состоялись в маленьком поместье Майерлинг в двух часах езды от Вены. Круг замкнулся.

В небольшом городке орудует банда, возглавляемая уголовником Спарадрой. В этом же городе живёт служащий одного медицинского заведения Анатоль, сын которого берёт уроки музыки у музыканта Ипполита. Ипполит иногда аккомпанирует княгине Латриль, которая любит устраивать концерты и давать приёмы в своём доме. В один из таких приёмов банда Спарадра крадёт у неё какую-то мелочь и решает позже обчистить дом полностью. Чтобы отвести от себя подозрения, грабители решают подставить Анатоля. Для этого участница банды Эмма знакомится с ним и просит у него на память фотографию и шляпу, которые преступники намереваются оставить в ограбленном доме.