Семейная пара Гордонов ждёт появления на свет своего первенца. Однажды Джон приносит жене подарок - редкую куклу, которую она давно хотела заполучить для своей коллекции. Ни Джон, ни его жена даже не подозревают о том, какую страшную тайну хранит в себе эта кукла. Зато об этой тайне известно членам сатанинского культа, которые врываются в их дом.

История сосредоточена на трёх студентах колледжа штата Висконсин, которые восстали против зловещего Байбаймэна.