Бесшабашный Уолдо Пеппер, лётчик-ас Первой мировой войны, зарабатывает на жизнь выступлениями на авиашоу. Но однажды он встречает в небе своего старого противника — немецкого пилота Эрнста Кесслера…

Пожилой англичанин Джулиус, любящий посидеть на скамейке в парке, пытается найти место для Маленького романа в нашем хаотичном мире. Он рассказывает байки из своей жизни героям Дайэн Лэйн и Телониуса Бернара — юной американке, приехавшей в Париж учиться, и французскому парню.Однажды он сообщает молодым людям о том, что если поцеловаться, проплывая в гондоле под мостом Вздохов в Венеции во время заката, когда пробьют церковные колокола, то любовь будет продолжаться вечно. Наша пара, а вместе с ними и Джулиус, отправляются в путешествие.