В австрийскую деревню приезжает шоумен, гастролирующий по стране с чучелом гигантского кита. В деревне мужчину настигает инфаркт, и местные жители находят его ближайшую родственницу. Необычные события начинаются когда наследница выясняет, что желания, загаданные во чреве гиганта, исполняются.

Вена, 1902 год. Альма Шиндлер знакомится с Густавом Малером. Она юна, красива и сочиняет музыку, которая и составляет все ее жизнь. Вскоре Альма становится возлюбленной Малера, а затем его женой. Но суровый муж просит Альму бросить сочинительство. Родив Малеру двух детей, она долгие годы была его секретарем и спасала от долгов. Но все это время она чувствовала себя бесконечно подавленной. После скоропостижной смерти ребенка, Алма знакомится с архитектором Вальтером Гропиусом и влюбляется в него. Ей предстоит непростой выбор: бежать с любовником или остаться с Малером…