Сюжет этой картины строится вокруг скандала, который разгорается после того как легендарная блюз-исполнительница Бесси Смит застает своего игрока-любовника с другой женщиной, после чего происходит расставание, а певица исполняет душевный блюз.

Нечистый на руку, но весьма амбициозный Брут Джонс сбегает из тюрьмы, убив охранника, и с помощью блефа и бравады становится императором острова в Карибском море.