Поль, собираясь уехать из Таджикистана, вспоминает свои отроческие годы. В них было всё: детство, безумие его матери, вечеринки, поездки в СССР, в которых он потерял девственность, друг, который его предал, и любовь всей его жизни.

Фильм основан на дневниках и письмах известных парижских личностей конца XIX-го века. В центре сюжета — двое мужчин, которые влюблены в одну и ту же женщину, готовые ради своей любви нарушить все запреты.