Такуя Хидака и Китахара Сатцуки понимают, что испытывают друг к другу нежные чувства, и начинают встречаться как влюбленная пара. Все у них замечательно, они постоянно вместе, и даже в школу приезжают сидя вдвоем на одном велосипеде. Но у Хидаки был один секрет, которым он поделился с Сатцуки, и из-за этого их отношения дали трещину. Отчаявшаяся Сатцуки решает начать встречаться с другим парнем…

Когда-то, давным-давно, в конце эпохи Муромати, существовал могущественный клан Хатакэяма, вторым сыном главы которого был Наомицу. И была у него возлюбленная, принцесса Ако, с которой они дружили с самого раннего детства. Но счастье длилось недолго — отец принцессы умер и Нобуцуна, старший брат Наомицу, решил силой овладеть Ако. Наомицу бросил всё и бежал с возлюбленной в горы, но и там немилосердная Судьба приготовила для него суровое испытание… Вскоре появился человек, известный под именем Тадзёмару…