Действие фильма происходит летом 2010 года в Тунисе за несколько месяцев до революции. 18-летняя Фарах только что окончила школу. Родные девушки видят её будущим врачом, но сама героиня не разделяет их энтузиазма. Она — активист, который поёт в про-политической рок-группе и очарована ночной жизнью города.

Саймон – сирота, у которого есть невероятный дар – перевоплощаться в любого человека, к которому он хотя бы раз прикоснулся. Однажды эта способность и желание обрести близких толкает его на отчаянную ложь. Ложь, которая может стоить ему любви и жизни.