Мышонок Миши, артист цирковой труппы, решил, что его талант не востребован, перепилил решетку клетки и оказался в волшебном лесу…

История Каталин Каради, популярной венгерской актрисы и певицы 1940-х годов, которую за таинственную эротическую притягательность сравнивают с Марлен Дитрих и Гретой Гарбо. Накануне Второй Мировой войны пересекаются судьбы актрисы, генерала и талантливого автора, не имеющего ни гроша в кармане.

Девятилетний герой этого фильма-сказки — волшебник. Он умеет летать по воздуху, разговаривать с горой, спорить со стульями… Однако чародейские привилегии не прельщают Лалу. Общительный, живой, наблюдательный, он тянется к людям. А строгие законы Королевства не позволяют волшебникам общаться с людьми.

Пятнадцатилетний подросток из благополучной еврейской семьи оказывается в гитлеровском концлагере. Как вынести этот кошмар, как остаться человеком в аду? И самое главное — как жить потом?