Документальный фильм рассказывает историю нескольких испанских кинематографистов, родившихся после гражданской войны, их поколение считается «потерянным». И хотя сегодня никто не смеет осуждать социальную направленность этих режиссёров, их творчество не было оценено в достаточной мере. Именно они заговорили на свежем языке, предложив обновление образов и идей, а также открыли новые способы в технологии проявки, обработки и монтажа пленки.

В самом начале 20-х годов прошлого столетия молодой англичанин Джеральд Бренан, офицер в отставке, писатель и критик, устав от суеты жизни, в поисках вдохновения решает уединиться в небольшом испанском селе в Андалузии. Через несколько дней Джеральд встречает местную девушку Хулиану, воплощенное очарование и чувственность. Он влюбляется в нее, но Хулиана, будучи девственницей и католичкой, не собирается немедленно ответить на любовь Бренана, хотя он ей и нравится. Чтобы доказать истинность своего чувства, Джеральд, с помощью своего нового испанского друга Пепе, разрабатывает хитроумный план по завоеванию сердца девушки. Он добивается своего, и Хулиана обрушивает на него всю свою молодую страсть. Он даже и представить себе не мог, насколько темпераментна и чувственна эта 16-летняя девушка…

Иси и Диси уже давно за тридцать, свои прозвища, на испанский манер, они получили за ненормальное увлечение рок-группой AC/DC. Но, вдруг, для Иси всё меняется — в его дверь постучала любовь по имени Ванесса.