Границы города, где живёт молодая Эбигейл, были закрыты из-за загадочного вируса. Много лет назад её отца забрали, так как он был одним из заразившихся. Устав от тайн и загадок, Эбигейл, несмотря на запреты властей, решает во что бы то ни стало разыскать отца. В ходе своего расследования она узнаёт, что её город совсем не заражён, а на самом деле полон магии.

Межнациональная семья приходит на приём к психоаналитику с ребёнком, который по возрасту должен идти в школу, но до сих пор не желающим говорить. Заметив на сеансе, что мальчик любит поезда, доктор начинает играть с ним в железную дорогу, постепенно изменяя реальность вокруг ребёнка.