Действие происходит в 1746 году в долине реки Огайо к югу от Великих озер, близ форта Питт, недавно основанного англичанами. Британцы появляются на землях индейского племени делаваров и предлагают заключить вечный мир при условии выдачи всех белых пленников, ранее захваченных индейцами. Среди них и приемный сын вождя, некогда еще ребенком похищенный делаварами. Для заключения мира вождь вынужден вернуть его к настоящим белым родителям, которых его приемный сын, ставший уже настоящим индейцем по духу, уже не помнит. Юноше приходится заново открывать для себя мир белых людей. И далеко не все белые приветствуют его возвращение в лоно цивилизации, есть и откровенные враги индейцев, которые не дадут ему забыть, кем он был еще недавно. Хорошо, что на стороне юноши армейский разведчик, знающий язык делаваров и помогающий парню осваиваться в незнакомой обстановке…

Джонни повёз Джоан на свидание и в темноте сбил на дороге маленького зеленокожего инопланетянина. Парочка естественно сразу заявила в полицию, но тело пришельца не нашли. Зато начали находить трупы местных жителей…