Майкл Фрэнк не успел выдвинуть свою кандидатуру в губернаторы штата. Перед самыми выборами он погиб. Полиция поспешила объявить Майкла жертвой обычного ограбления. Таинственные обстоятельства его гибели стали предметом общенационального расследования. Был создан специальный фонд, объявивший о вознаграждении в миллион долларов тому, кто поможет поймать убийцу. Но этими деньгами так никто и не воспользовался. Семье погибшего велели не задавать лишних вопросов, а важнейшие улики были скрыты или не приняты во внимание. А когда брат Майкла Кевин начал собственное расследование, его быстро запутали в паутине лжи…

Врач из маленького калифорнийского городка обеспокоен растущим количеством пациентов, утверждающих, что перестали узнавать своих близких: люди становятся равнодушными, бесчувственными.Начав расследование, он обнаруживает, что речь идет о двойниках, создаваемых загадочными космическими пришельцами, планирующими завоевание Земли. Спасётся ли врач, помешает ли методичной поступи невидимых и неуязвимых захватчиков — зрители не узнают до самой последней минуты.