Тора-сан встречает трех девушек-туристок. В одну из них, прекрасную и печальную Ютако, он влюбляется с первого взгляда. Через некоторое время она приходит в Шибамату к Тора-сану. Он счастлив видеть ее, но оказывается, что Ютако пришла к нему поведать, что ее родители запрещают ей выходить замуж за любимого человека. И сердце Тора-сана разбито вновь.

Костюмный фильм, в котором история придворной дамы Мурасаки Сикибу, автора романа о принце Гэндзи, переплетена с историей ее персонажа — сына императора и героя бесконечных любовных приключений.

Ленивец Таро любил только поесть, поспать и поиграть с лесными зверями, и у него не было никаких целей в жизни, до тех пор, пока один колдун не наделил его невероятной физической силой. Однако воспользоваться этим даром Таро мог, лишь помогая другим. Случайно узнав, что его давно пропавшую мать в наказание за жадность превратили в дракона, мальчик отправляется на ее поиски, чтобы снять заклятие, и по пути помогает всем нуждающимся, будь то жители его родной деревни или невероятные существа, обитающие в близлежащих горах.

Главная героиня фильма — жена главы клана должна вынести принудительную ссылку на Хоккайдо и начать строить новую жизнь.