Майкл Лоусон, молодой помощник сенатора Бейнса, сделает всё, чтобы занять высокий пост в Белом доме. Он опускается до шантажа сенатора, соблазняя его жену и дочь. Вскоре герой увязает в опасной и грязной политике настолько, что это начинает грозить ему смертью.

1942 год. 14-летний Гомер живёт в маленьком городе под названием Итака. Его старший брат ушёл на фронт, а Гомер вынужден заботиться о своей овдовевшей матери, сестре и 4-летнем брате. Для содержания своей семьи он устраивается на почту. Мальчик верит, что он доставляет послания любви и надежды жителям Итаки. Но вскоре он понимает, что известия, которые получают адресаты, совсем не радуют их.

Когда студент берётся за проект по теологии, он не подозревает, что тем самым он стучится по другую сторону, сокрытую от него ранее.