В то время как Голиаф сражается с огнедышащей трехглавой псиной и ужасной летучей мышью, его брат Илюс в это время влюбляется в невесту злого короля Эврисфея, который убил родителей Голиафа.Он захватывает Илюса в плен и приговаривает его к смерти. Дальше хуже, кентавр похищает жену бедного Голиафа и приводит ее к этому ужасному тирану…

Италия, начало 1920-х годов. Улисс Чекконато, демобилизовавшийся из армии, ищет работу. Предложение фашистской организации он отвергает. Судьба сводит Улисса с анархистски настроенным семейством Фоссати, где его внимание привлекает красавица Франка…