Музыкальная комедия о похождениях жизнерадостного пастуха-музыканта Кости Потехина, которого приняли за модного заграничного гастролера. В одесском мюзик-холле простодушный Костя произвел сенсацию и стал дирижером джаз-оркестра. Его оркестр готовится к выступлению на сцене Большого театра, а вместо репетиций играет на похоронах…

Сюжет фильма разворачивается в маленьком провинциальном селе во времена царской России. Начинается Первая Мировая война и всех мужчин отправляют на фронт. На войну собирается также и рабочий Николай Кадкин со своим с младшим братом Сенькой. Их жизни, как и жизни оставшихся в селе людей, подвергаются нелёгким испытаниям.